企業的主要任務之一是為客戶的痛點提供解決方案。為此，他們必須處理多個與客戶相關的流程。如果處理不當，可能會留下未跟進的潛在客戶，從而導致銷售損失。
這就是客戶端管理軟體變得有利的地方。它可以簡化銷售和營銷流程，幫助人們掌握業務績效。
客戶關係管理 (CRM) 軟體有助於在企業與其現有和潛在客戶之間建立和培養個人關係。它還使公司能夠自動化重複性活動，使團隊能夠專注於更高優先順序的任務。
本文將介紹市場上10個最佳客戶管理軟體平臺，以幫助您選擇最適合您業務的選擇。我們還將討論您在選擇CRM軟體時應該尋找的關鍵功能。
客戶管理軟體應具備哪些功能
客戶關係管理軟體不是萬能的解決方案。每個企業都有不同的需求，每個客戶管理系統都有自己的突出特點。
為了幫助您選擇，我們的專家進行了廣泛的研究，以選擇10個最佳客戶管理軟體平臺。此列表中的所有CRM平臺都具有以下主要客戶管理功能：
- 易於使用——團隊中的每個人都應該可以輕鬆訪問客戶管理軟體系統。此外，它的資料儀表板應該對每個人都易於理解。
- 工作流程自動化——自動化任務以節省團隊的時間和精力。例如，當新使用者建立帳戶時傳送自動歡迎電子郵件。
- 活動跟蹤和任務管理——跟蹤和監控團隊成員和客戶活動的當前狀態，例如銷售代理是否已完成交易或客戶請求支援的頻率。這將有助於預測或防止障礙。
- 分析和報告功能——該軟體應該提供一種簡單的方法來檢視有關客戶、團隊成員和業務銷售週期的指標，幫助您評估它們是否在正軌上。它還應該有一個簡單的報告工具，可以隨時獲取自定義報告。
- 溝通渠道——通過各種渠道（包括電子郵件和社交媒體）傳送直接、個性化和自動回覆或模板訊息。
- 整合——與您的企業已經使用的應用程式無縫整合，例如Google套件、計費軟體和生產力程式。這有助於同步您的資料並節省時間，因為您的團隊不必學習使用全新的平臺。您選擇的客戶端管理軟體允許遷移和匯出您的聯絡人資料庫也很重要。
- 移動訪問——您選擇的平臺應該提供移動應用程式。這將使您的銷售團隊能夠即時訪問重要資訊並隨時隨地更新交易。
十大客戶管理軟體
以下是我們精選的最佳客戶管理軟體，可幫助優化您的業務績效。
注：如果您的企業有一個WordPress網站，並且您想直接從WordPress儀表盤組織專案和任務，您還可以選擇WordPress專案管理外掛。
1. Zoho CRM
Zoho提供各種業務管理解決方案，包括其客戶關係管理系統。Zoho CRM還提供了一個強大的系統來自動化和分析您的業務的銷售功能、管理潛在客戶、客戶活動和預測銷售趨勢。
以下是該客戶關係管理軟體的一些功能：
- 全渠道溝通——通過電子郵件、社交媒體和實時聊天等各種渠道接觸客戶。每當客戶與您的業務互動時，您都會收到實時通知。
- AI 驅動的銷售助理– Zoho的AI銷售助理Zia提供智慧警報，例如資料異常，預測銷售結果，並根據您的成功任務提供建議。它可以理解文字和語音查詢，並且可以讀出您請求的資料。
- 遷移向導——從您現有的CRM系統或電子表格中匯入資料。
- 多種整合——Zoho提供300多種流行的業務應用整合。它還具有40多個整合的業務和生產力應用程式，使其成為您組織的綜合業務生態系統。
Zoho有一個免費計劃，最多對三個使用者有效。它的三個付費計劃提供15天免費試用，而最先進的計劃Ultimate計劃提供30天免費試用。
該CRM軟體還提供了另外兩種CRM解決方案——Zoho CRM Plus和Bigin。雖然Zoho CRM主要是一種銷售CRM，但Zoho CRM Plus在一個介面上提供您的銷售、營銷和支援團隊的整體檢視。
另一方面，Bigin適用於旨在從電子表格轉移到CRM解決方案但還不需要成熟的CRM功能的小型企業。Zoho CRM Plus起價為57美元/使用者/月，而Bigin起價為7美元/使用者/月，均按年計費。
在支援方面，Zoho提供了四種支援計劃。Basic和Classic計劃是免費的，而Premium和Enterprise計劃的費用分別是主計劃訂閱費的20%和25%。
請注意，只有企業計劃提供24/7支援訪問。
2. HubSpot
HubSpot CRM是一款多合一的客戶管理軟體，可幫助您發展業務。它提供了專門針對特定需求的單獨客戶管理工具——銷售、營銷、運營、內容管理和服務。
該平臺提供免費版本，其中包含其付費CRM工具的精簡版。
以下是HubSpot的免費客戶端管理軟體的一些突出功能：
- 營銷工具——包括用於吸引更多訪問者訪問您網站的廣告管理工具。HubSpot CRM還有一個電子郵件營銷工具，用於建立和傳送批量營銷活動以培養您的潛在客戶。
- 銷售工具– 對您的銷售活動進行詳細、實時的審查，以檢查您是否已達到配額並確定如何跟進潛在客戶。
- 服務工具——它的通用收件箱允許團隊中的每個人用一個聲音檢視、管理、分配和回覆任何客戶對話。它還提供幫助臺工具、票務系統和實時聊天。它包括用於自動響應的聊天機器人，可幫助您為客戶提供快速解決方案。
- 運營工具– 提供1,000多種整合，允許您連線到現有工具並將資料自動同步到HubSpot CRM。
HubSpot CRM因其免費的客戶管理軟體而在其競爭對手中脫穎而出。對於預算剛剛開始在客戶管理流程中投入更多精力的小型企業來說，這尤其有益。
也可以訂閱您需要的唯一工具集。例如，您可以使用免費計劃併為您的客戶服務團隊新增付費客戶服務工具集。
每個工具集都提供三個級別 –入門級、專業級和企業級 –每月23美元到3200美元不等。所有付費計劃都提供14天免費試用。
您還可以選擇包含所有五個工具集的CRM套件捆綁包，訂閱費為45-5,000美元/月。或者，HubSpot CRM提供自定義捆綁建立，您可以在其中組合不同層中的各種工具集，例如，專業營銷計劃與Starter Sales計劃。
最多可以向您的免費HubSpot帳戶新增100萬個聯絡人。但是，如果您將付費營銷工具集新增到您的訂閱中，請注意聯絡人的數量也會影響您的營銷訂閱定價，因為它們是以增量方式出售的。
此外，此CRM軟體還可以作為WordPress外掛使用，它允許您將HubSpot帳戶與WordPress管理儀表板中的主要聯絡人儀表板同步。
3.Insightly
Insightly是一款營銷自動化和銷售CRM軟體，具有適合初學者的介面。
檢查以下列表以檢視此客戶端管理軟體的一些功能：
- 潛在客戶路由——實時自動將潛在客戶路由到相關客戶，幫助銷售代表進行有效的銷售行動。
- 傳送和跟蹤電子郵件——建立電子郵件並將其批量傳送到您的聯絡人或潛在客戶列表，然後跟蹤和監控他們的表現。當客戶開啟電子郵件時，Insightly還會通知您。
- 記錄連結——在客戶旅程中繪製出複雜的客戶關係，幫助您瞭解客戶的非正式網路、組織結構以及他們如何與您的業務互動。
- 自定義應用程式構建器– 無需使用此CRM平臺編寫任何程式碼即可構建和部署自定義應用程式。然後，您的團隊成員可以在Web和移動裝置上使用該應用程式。
Insightly為最多兩個使用者提供免費的客戶管理軟體計劃。它還有三個付費計劃，其中包括14天的免費試用期。
此外，Insightly提供了一個演示請求。它包括對您企業的客戶參與需求的免費評估以及充分利用該平臺的具體提示。
4.ProofHub
ProofHub是一款專案規劃軟體，可讓您從一個地方管理您的團隊、專案和客戶。由於它是多語言的，您的團隊成員可以使用他們最熟悉的語言。
以下是該客戶端管理軟體的一些最佳功能：
- 討論主題建立——通過建立諸如“SEO策略”之類的討論主題來關注特定事項，然後在一個地方共享相關檔案和評論、提及團隊成員和校對文件。團隊成員可以訂閱討論主題，或者您可以選擇要與誰討論主題。
- 詳細報告——生成專案里程碑的路線圖時間表，以幫助您瞭解您的團隊是否走在正確的軌道上。您還可以跟蹤未完成和過期的任務。
- 請求管理– 使用請求表組織工作請求、工單和支援查詢，以免它們弄亂您的收件箱。
- 帳戶轉移工具——ProofHub允許帳戶所有權轉移，這意味著您可以在需要時將所有權和責任移交給另一個人。
在整合方面，ProofHub與谷歌日曆和Dropbox等流行應用程式整合。此外，您還可以使用ProofHub的API將其與第三方應用程式整合，從而實現輕鬆的資料傳輸。
ProofHub沒有每個使用者免費的 – 它的所有計劃都對無限數量的使用者有效。它提供了兩個計劃——Essential計劃，最多可容納40個專案並帶有15GB的儲存空間，以及Ultimate Control計劃，它可以容納無限的專案並具有100GB的儲存空間。
所有計劃都包括14天的免費試用期。ProofHub還為非營利組織提供大量訂閱費折扣。
5.Monday.com
Monday.com是一個工作流和團隊管理解決方案。它為特定部門的需求提供各種管理解決方案，包括創意和設計、人力資源、銷售和客戶關係管理。
該客戶關係管理軟體的一些功能包括：
- 銷售管道管理– 掌握銷售管道的進度並使用看板檢視更輕鬆地管理潛在客戶。您還可以根據各種指標分析它們，例如優先順序、交易規模或預期結束日期。
- 集中式資料審查——在一個平臺上管理您的資料，包括聯絡人、客戶記錄、文件和任務。
- 聯絡人管理軟體——提供資訊豐富的聯絡人卡片，顯示活動、交易、任務和文件等客戶資料，提供有關聯絡人的完整上下文。
- 營銷運營管理——視覺化里程碑和截止日期，執行電子郵件營銷活動，並同步資料，以便團隊中的每個人都在同一頁面上。
- 銷售和CRM模板– Monday.com提供了多個銷售和CRM活動跟蹤模板，例如管理營銷活動、跟蹤銷售材料和管理客戶入職流程。
Monday.com有一個直觀的介面，您的客戶可以立即理解。您可以讓他們訪問專案的董事會，從而為其進度創造完全的透明度。這也將有助於節省您通常用於向客戶更新專案狀態和報告的時間。
該平臺為最多兩個使用者提供免費計劃，適合想要跟蹤自己工作的個人。
還有四個付費計劃，訂閱費從8-16美元/使用者/月不等。最高階別計劃企業計劃的訂閱費可應要求提供。所有付費計劃都包括14天的免費試用期。
6.Pipedrive
Pipedrive是市場上最好的客戶關係管理軟體之一。它專注於優化銷售和推動銷售的行動。
以下是此CRM軟體的一些功能：
- 銷售渠道管理——這個視覺化介面按銷售階段對交易進行分類，讓您的銷售團隊清楚地瞭解您的銷售流程和優先事項。
- 洞察力和報告——將最重要的報告和KPI儲存在一個集中位置，並預測您在預期日期的收入。您甚至可以與沒有管道帳戶的人共享報告。
- 聯絡人管理和客戶通訊跟蹤– 通過將銷售對話組織到人員和組織類別來管理它們，然後自動將它們連結到與之關聯的交易。每當您開啟電子郵件或連結時，您都會收到通知，讓您能夠在正確的時間跟進。
- AI銷售助理——它提供建議卡，其中包含有用的資訊，如績效改進提示、推薦功能和有關潛在風險的資訊，所有這些都基於您過去的表現。
Pipedrive提供300多種流行的應用程式整合。這包括自動化財務管理流程、與遠端團隊成員溝通以及產生潛在客戶的工具。如果找不到您需要的應用程式，請使用Pipedrive API構建自定義應用程式，供您公司內部使用或所有Pipedrive使用者使用。
此銷售CRM提供四個付費計劃，均包括14天免費試用期。
它還提供高階附加元件，例如LeadBooster、Smart Docs和Campaigns。按年計費的訂閱費範圍為32.50-41美元/公司/月，您可以在註冊任何Pipedrive計劃免費試用期後免費試用這些附加元件。
7.HoneyBook
HoneyBook是一款客戶管理軟體，將發票、合同和專案管理工具結合在一個地方。
檢查以下列表以檢視此客戶關係管理軟體的一些功能：
- 提案——在HoneyBook中，提案是一個結合了發票、合同和付款資訊的一體化預訂檔案。它允許您的客戶在一個位置進行稽覈、簽字和付款，從而減少他們不必要的步驟和您的等待時間，幫助您更快地贏得客戶。
- 會議安排– 預訂會議並將您的會議與Google日曆同步，以避免重複預訂。您還可以連線到專案以在會議之前檢視重要資訊。
- 專案管理——從查詢到付款，始終掌握專案進度。HoneyBook還允許為您的客戶建立一個專門的專案門戶，他們可以在其中向您傳送訊息、選擇服務、重新安排會議、訪問文件、簽署合同和支付發票。
- 自動化——使用此CRM工具，可以延遲特定的自動化訊息以供批准以新增相關的個人詳細資訊。這樣做可以提高轉化率。
接受線上支付時，HoneyBook對信用卡和借記卡收取3%的交易費，對銀行轉賬收取1.5%的交易費。該客戶管理軟體還提供欺詐保護，以確保客戶交易和解決服務的安全，以幫助您在與客戶發生衝突時提供幫助。
HoneyBook提供兩個月度付費計劃，即入門計劃和無限月度計劃，以及年度無限計劃。Starter Plan僅對一位使用者有效，接受付款的門檻為10,000美元——一旦達到該付款數量，您將需要升級到更高階別的計劃。
所有計劃均包括7天免費試用期和60天退款保證。
8.Keap
Keap是一款客戶關係管理軟體，可幫助企業實現銷售和營銷流程自動化。
以下是此CRM軟體提供的一些功能：
- 客戶管理工具——通過自定義Web表單、登入頁面和社交媒體自動捕獲新的潛在客戶並組織聯絡人。Keap還允許從MailChimp和Constant Contact進行免費資料、聯絡人和受眾遷移。
- 發票和付款——直接從Keap的本地計費軟體跟蹤、傳送和接收客戶付款。您還可以設定定期付款以定期向客戶開具發票。
- 銷售渠道——通過這個拖放式視覺化儀表板，在銷售渠道中移動時輕鬆跟蹤所有銷售業績和流程。也可以為您的團隊成員分配特定任務。
- 整合——與數以千計的應用程式同步，包括Gmail、Quickbooks和WordPress。此外，該平臺還擁有Keap Marketplace，它提供專業應用程式、預先構建的活動和技術合作夥伴，以擴充套件您的Keap帳戶的功能並進一步發展您的業務。
Keap提供了一個功能有限的免費客戶關係管理計劃：100個聯絡人，25個文字/天，並且只有一個使用者。
同時，有40-100美元/使用者/月的三種付費計劃。這些價格最多可用於500個聯絡人，並且對於每個額外的使用者，您必須新增$30。使用Keap的訂閱計劃計算器計算特定聯絡量的確切預算。
所有付費計劃都包括14天的免費試用期和小企業成長教練的獨家訪問許可權。成長教練服務提供一對一輔導、按需策略課程和無限制的24/7專家支援。
9.Salesforce CRM
Salesforce CRM是監督公司營銷和銷售流程的最佳客戶管理系統之一。它提供強大的銷售自動化、聯絡人管理和營銷歸因工具。
以下是該客戶管理系統提供的一些最佳功能：
- Customer 360 – 此客戶關係管理系統將您的營銷、商務、服務、IT和銷售團隊整合到一個平臺中。
- 管道管理和銷售預測– 全面瞭解您的管道、檢視銷售預測並相應地調整您的策略。預測基於您的業務KPI，使其與您的業務需求相關。
- 營銷工具——在任何客戶生命週期階段（從認知到留存）接觸客戶。然後，管理每個渠道的客戶旅程，包括電子郵件和銷售代表。
- Sales Cloud Einstein AI – 它是一個人工智慧驅動的資料分析師，通過分析您的客戶關係管理資料來幫助您的銷售團隊。它還通過將銷售代表的電子郵件和日曆連線到Salesforce來提供機會洞察並繞過資料輸入，從而節省他們的時間。
在整合方面，Salesforce有一個應用市場，提供各種解決方案來擴充套件其功能。這包括第三方應用程式、無需程式碼即可建立應用程式和自定義頁面的元件，以及獲得認證顧問以解決Salesforce實施的訪問許可權。
Salesforce具有靈活的定價模式，這意味著您可以選擇您需要的產品——例如，只有Sales Cloud或Sales and Service捆綁包。每個產品都有多層計劃。對於小型企業解決方案，有25-1,250 美元/使用者/月不等的四種計劃，全部按年計費。
請注意，聯絡人的數量也是定價的因素，並且某些第三方整合需要額外費用。
10. Zendesk
Zendesk是一種客戶服務解決方案，提供名為Zendesk Sell的客戶關係管理軟體。它是一個整合的銷售工具，用於跟蹤客戶的通訊歷史、簡化日常銷售活動，並在每個潛在客戶通過銷售漏斗時對其進行監控。
該客戶管理系統的功能包括：
- 銷售前景– 通過使用Zendesk Sell的潛在客戶生成和潛在客戶參與工具Reach，根據特定變數（例如行業、公司規模和角色）構建有針對性的潛在客戶列表。然後，使用該列表為外展任務建立自動化工作流程，例如會後跟進。
- 通話記錄和記錄——記錄和記錄撥出或撥入電話，並在適當的潛在客戶、聯絡人或交易的上下文中引用它們。
- 整合– 有1300多個第三方應用程式、100多個幫助中心主題和350多個合作伙伴可以幫助您增強業務功能和效能。
- 銷售報告和分析——Zendesk Sell 分解目標銷售區域或團隊的趨勢，幫助您瞭解推動銷售業績的潛在因素。此外，您可以下載各種格式的客戶資料，包括CSV、Excel和PDF。
Zendesk Sell提供四個付費計劃，並提供14天的免費試用期。
但請注意，使用Reach需要支付額外費用，訂閱費為27-81 美元/使用者/月，按年計費。
小結
使用客戶管理軟體對您與客戶和客戶的業務關係質量起著關鍵作用。它有助於培養現有客戶和新客戶，最終影響您的收入。
請記住，業務需求和偏好可能因一家公司而異。確保您選擇的CRM軟體具有對您的業務而言最重要的所有客戶管理功能，例如聯絡人管理、銷售管道儀表板和銷售自動化。
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