如果您從事任何型別的線上銷售或營銷，您可能會從 CRM 中受益。客戶關係軟體的縮寫，甚至名稱都說明了您將從中受益的原因。我說任何型別的銷售或營銷的原因是 HubSpot 提供免費、功能齊全的高效能 CRM 軟體版本，因此無論您的業務規模或預算如何，您都可以優化工作流程並開展業務到一個新的水平。這使得它非常適合入門的 WordPress 企業家。這就是為什麼在這篇文章中，我們希望為您提供詳細的概述，這將（希望）幫助您確定這是否是發展業務的正確工具。
什麼是 HubSpot CRM？
從本質上講，HubSpot CRM 可讓您生成潛在客戶漏斗。這就是您將聯絡人從檢視您的東西的人轉變為購買您的東西的人的地方。為此，您可以通過最佳和最有效的渠道來滿足他們的需求。HubSpot 促進了該路由。當您使用他們的營銷工具時，您將設定廣告和活動以生成這些潛在客戶、自動化它們並分析您收集的所有資料。
HubSpot 付費版本和免費版本之間的限制在您登入帳戶後立即總結。免費版絕對會為您提供足夠的工具來讓您熟悉該軟體並確定 HubSpot 是否適合您和您的公司。老實說，這不是 免費增值軟體。這是 碰巧也有付費等級的免費軟體。
由於您可以使用 HubSpot CRM Free 做很多事情，您甚至可能意識到您不需要其他任何東西。
採用 CRM 是一個重大決定。有很多不錯的選擇可供選擇，所以我們想帶您瞭解 HubSpot 的期望。這樣，您就可以做出最明智的決定。您需要花時間來確定它是否適合您，無論是免費的還是高階的。
HubSpot CRM 入門
您要做的第一件事是設定一個帳戶。由於他們設定軟體的方式，您只需註冊一個 CRM Free 帳戶。HubSpot 可以隨時輕鬆升級。他們只是詢問您的工作電子郵件、公司名稱和網站。畢竟，這是商業軟體。我敢打賭，當你睡前刷牙時，你不想收到電子郵件線索和營銷更新。工作電子郵件，它是。
完成後，您就可以填寫有關公司的資訊，即使您正在進行個人創業。這是他們指導您完成入職流程的好方法。CRM 可能令人生畏，但 HubSpot 使其儘可能易於訪問。
儀表盤
設定帳戶和公司後，就該瞭解您的儀表盤了。您可以在任何給定時間看到 5 個部分。您可以通過將它們拖放到最適合您的配置中來重新排列它們。
- 團隊活動
- 銷售成績
- 交易預測
- 成交與目標
- 生產率
並非每一項都適用或對您非常有用，但很多都適用。
但首先…電子郵件！
現在，在您進入該儀表盤之前，請檢查您的電子郵件。一旦您使用 HubSpot 驗證了您的地址，他們就會向您傳送一條合法有用的入門訊息。（根據我的經驗，這是罕見的）。
如果您像許多還沒有建立 CRM 的人一樣，您可能有兩種方式來與聯絡人保持聯絡：您的電子郵件聯絡人列表或良好的 ole CSV 檔案（或兩者兼而有之）。HubSpot 歡迎電子郵件將您直接引導至深入瞭解 CRM 所需的工具。
匯入您的聯絡人、公司和交易
當您點選他們神奇的匯入嚮導時，您會看到他們有關如何處理聯絡人的文件。對於嚮導，您將使用電子表格進行匯入。
您可以下載他們提供的示例資料或上傳您自己的資料。我強烈建議觀看他們的視訊或檢視示例，以使您自己更輕鬆一些。
單擊開始匯入按鈕後，您將選擇是上傳聯絡人、公司還是交易。然後上傳 .CSV 檔案，HubSpot 將引導您完成確保資料格式正確的步驟。完成後，您將看到有多少已處理、新增，以及匯入中是否有任何錯誤。然後進入您的聯絡人選項卡，您將看到您將要處理的詳細資訊。
請記住，您也可以從您的電子郵件聯絡人中匯入，所以如果您走這條路，請單擊歡迎電子郵件中的“ 連線您的收件箱”連結，您將在其中 – 您猜對了 –將您的收件箱連線到 Hubspot。當您選擇您的電子郵件提供商時，HubSpot 會警告您“連線您的帳戶是一件大事。”
使用您連線的電子郵件
完成允許 HubSpot 連線到 Google 後，您需要做的下一件事就是安裝擴充套件程式，一切順利。當您返回電子郵件收件箱時，您應該會看到一些新內容。
- 傳送按鈕現在 是 HubSpot 橙色，並新增了 稍後傳送 按鈕。
- 現在，您的主題行下方有一個新工具欄，可讓您立即訪問所有 HubSpot CRM 工具。
- 日誌和 跟蹤 選項切換可用。 日誌 是聯絡人是否將作為聯絡人儲存（記錄）在您的 CRM 中。 Track將切換您是否在電子郵件開啟和點選時收到通知。（當 取消選中 跟蹤時，傳送 和稍後傳送 按鈕返回到正常的 Gmail 藍色。
- HubSpot 聯絡人窗格位於收件箱的 右側。它與您的電子郵件聯絡人是分開的，只有匯入到 HubSpot 的聯絡人才會顯示在此處（或者當您聯絡他們並 勾選日誌框時）。
藉助Chrome 擴充套件程式，您現在可以通過 Gmail（或其他電子郵件）收件箱使用 HubSpot 的大部分工作流程——完全獨立於 HubSpot 儀表盤本身。
主題行下方的工具欄可讓您插入預製模板，這些模板可根據您向誰傳送訊息進行個性化設定。您還可以包括通過 HubSpot 儀表盤跟蹤的附件，甚至可以根據您在 HubSpot 儀表盤本身中設定的可用性傳送會議請求。
所有活動部件
現在，當您傳送第一封跟蹤和記錄的電子郵件時，HubSpot 就開始行動了。您的儀表盤會立即自動更新。它將新地址新增到您的聯絡人中，甚至使用他們的電子郵件域名來填寫他們的公司資訊。（是的，HubSpot 很聰明，你們大家。）
當您進入頂部的任何選項卡時，您可以看到所有資訊如何與工作流程相關聯。
從“聯絡人”選項卡中，您只需選擇他們的姓名，它就會帶您進入他們的完整個人資料，其中包含他們的所有資訊和互動。
你可以看到這裡有很多資訊。左欄包含所有個人和公司資訊。右列包含您可以對此聯絡人執行的所有操作，以及您迄今為止的歷史記錄。
就像我說的那樣，公司資訊是從域中填寫的，一旦您設定了 HubSpot CRM 的營銷端，您將能夠在 網站活動 小工具中檢視此聯絡人在您的網站上採取的操作。
無需離開此頁面，您就可以…
- 使用普通電子郵件客戶端中可用的所有模板和功能向聯絡人傳送電子郵件
- 通過手機或瀏覽器呼叫聯絡人
- 手動記錄活動（例如，如果聯絡人給您打電話或從您的辦公室掉線等）
- 安排一項任務，可能在 3 天或一週內跟進他們
- 與由於電子郵件整合而自動新增到您日曆中的聯絡人安排會議（當他們接受時新增到他們的日曆中）
相同的資料，不同的選項卡
無論您從哪裡開始或您的目標是什麼，HubSpot CRM 都會交叉索引您的所有資料，以便您可以從任何和所有選項卡訪問它。這為您提供了多種資料測量和潛在客戶漏斗的途徑。在上面，您可以從“聯絡人”選項卡中看到它是如何處理的 。
假設您在這家非常酷的公司獲得了領導，您需要了解更多關於他們的資訊。也許您已經與他們聯絡了多少次，或者您是否認識任何可能成為入門的好線索的人。點選您的公司選項卡以檢視您已新增到 CRM 的所有公司的列表。然後，您可以按大量不同的值和欄位（在您選擇各種選項時自動更新）過濾它們。
當你找到你想要的公司時，有兩種方法可以與之互動。將滑鼠懸停在公司的行上，您將獲得一個 預覽按鈕。此按鈕在右側為您提供一個包含公司資訊的資訊窗格；但是，您無法從預覽窗格訪問任何工具，例如電子郵件或會議。
如果您單擊公司名稱或“檢視資料”按鈕，您將被帶到公司資料頁面（如圖所示，嗯？）。公司簡介在內容和 UI 上都反映了以前的聯絡人簡介，這不足為奇。不同之處在於，當您向公司新增員工和成員時，您會在此處看到 他們的所有 資訊。有道理，對吧？
交易以及如何確定它們
您要熟悉的下一個標籤是Deals。簡而言之，這是您跟蹤與客戶完成交易過程中的進度的方式。他們可以從預約計劃一直到交易完成 （無論是成功還是失敗）。
在這裡，您可以檢視貴公司正在進行的所有交易。請記住，在 您安排與聯絡人的約會之前，您不會開始交易。在那之前，它們只是潛在客戶，應該被引導給任何將與之聯絡的人——就像我們之前討論的那樣。會議安排好後，就該開始敲定交易了。只需點選建立交易按鈕並填寫您的銷售團隊關閉它所需的資訊。
而且您始終可以自定義您自己的銷售渠道，以便您的交易中的步驟與您公司的程式一致。只需轉到 自定義 -> 編輯交易階段。
這將帶您進入設定頁面，您可以在其中新增重新命名、新增、刪除和調整有關交易的幾乎所有內容（以及 CRM 本身）。如果您使用免費計劃，您將獲得一個管道。付費使用者可以設定多個以真正專門化該過程。
最後，當您點選其中一項交易時，您會看到熟悉的 UI。 交易的工作方式與聯絡人和公司的工作方式相同，無論您在此處做什麼，都將自動反映在其他地方的連結聯絡人/公司條目中。
任務選項卡
可能是 HubSpot CRM 中最簡單的部分（也是最重要的部分之一）。這幾乎是一個待辦事項清單，您可以在其中設定團隊需要關注的內容和時間。您可以從“任務”選項卡建立任務並更新其狀態 ，但 Hubppot 還將它們整合到聯絡人、公司和交易的 UI 中。您可以從任何主要選項卡生成和分配任務，並且可以在此頁面上檢視它們的整體狀態。
如您所見，HubSpot 中的銷售儀表盤非常直觀。它可能看起來很複雜，但所有東西都很好、很容易地整合在一起，你需要的任何和所有資訊都可以從任何選項卡中獲得。將所有這些聯絡起來後，您就可以開始聯絡潛在客戶並完成交易了。
那麼到目前為止，您如何看待 HubSpot？很酷，對吧？好吧，如果我告訴你這只是令人敬畏的一部分呢。是的，沒錯。我們仍然必須努力通過……
營銷儀表盤
HubSpot CRM 的營銷方面同時比銷售方面更簡單（理論上）和更復雜。在互動性方面，這裡並沒有太多可做的。HubSpot 中的營銷——至少在開始時——設定表格並檢視大量報告以找到您最需要的報告。儀表盤最初會為您提供一系列關於聯絡人的圖表以及他們的情況。但是，您可以比您在此處看到的更深入。深了很多。
首先，您應該按照教程的建議設定您的網站以進行潛在客戶開發。您只需將他們提供的程式碼複製/貼上到您的網站中即可。
對於 WordPress 使用者，您的主題中應該有一個地方可以這樣做，無論是在主題選項中還是在定製器中。例如，在Divi中，可以在 Divi -> Theme Options -> Integration 下的 WP Dashboard 中找到它。但是，它會因主題而異。
一旦到位，HubSpot 會指導您生成潛在客戶流、潛在客戶表單和潛在客戶廣告。很容易。
Lead Flow
如果我是一個賭博的人，我會說你之前已經開發了一個潛在客戶流，即使你不確定那是什麼。它實際上只是設定一個電子郵件選擇加入表格。因此，如果您曾經使用過 Bloom 或 MailChimp，您就會確切地知道自己在做什麼。因此，當您轉到 Lead Capture -> Lead Flows 選項卡並建立一個新選項卡時，您將擁有一個非常傳統的選擇加入表單。
儲存時，選擇釋出或將其保留為草稿。由於您在網站上放置了 HubSpot 程式碼，它會在那裡自動釋出。當您離開時，您可以看到您建立的所有流的儀表盤。這些 HubSpot 潛在客戶流的美妙之處在於，您可以根據需要建立任意數量的觸發器，並針對不同型別的轉換策略使用不同的觸發器。
潛在客戶表格
同樣，就像潛在客戶流一樣，您之前可能已經設定了類似潛在客戶表單的東西。它們基本上是聯絡表格，但您有很多可以通過 HubSpot 自動跟蹤的特定選項。您可以使用典型的電話號碼、姓名和地址。您還可以訪問諸如 LinkedIn 連線和簡歷、照片附件、他們公司的年收入以及其他您可能需要真正抓住這一潛在客戶的資訊。
有了這麼多資訊，營銷團隊絕對可以針對比簡單的 “聯絡我們” 表單所允許的更具體的受眾。只需將您網站中的程式碼扔到您想要表單的任何位置，即可完成。
線索廣告
如果您曾經執行過任何 Facebook 廣告活動，那麼潛在客戶廣告功能也可能很熟悉。因為這就是線索廣告。您連線您的 Facebook 帳戶，選擇要跟蹤的頁面並與 HubSpot 同步，然後開始建立受眾、生成廣告以及收集潛在客戶和有關人們的資訊。
Create Facebook Audience 按鈕（上面的 第 2 個）將為您提供另一個滑入式面板，您可以在其中瞭解到，當您安裝Facebook跟蹤畫素時，您將可以訪問過去 60 天與您的網站的互動，一旦您到達200 次新訪問。
有了這些，假設您有觀眾準備好了。您只需點選“ 建立廣告活動”按鈕，您就會看到通過 Facebook 產生潛在客戶的大量選項。
當他們點選您的任何廣告時，他們會根據您選中的這些框中的任何一個以及您新增的自定義問題來填寫一份表格。之後……只需觀察資料流入。
報告資料
就像我說的，營銷儀表盤的一大塊是關於報告的。如果您從主營銷儀表盤進入新增報告按鈕，您將進入 CRM 的真正核心和靈魂。 （注意：銷售儀表盤也可以訪問這些報告，但如果沒有營銷整合，資料可能不完整，因此我將其包含在概述中。）
進入後，您將置身於資料極客的天堂。在頁面的左側，您有可以執行的每個報告類別的可摺疊列表。在右側，您可以看到24個獨立子類別的圖表和圖形。
請注意，上圖中突出顯示了所有報告。在 1920×1080 的解析度下，瀏覽器滾動條非常小。有 這麼多報告可供您使用，無論我如何嘗試剪下、裁剪和重新排列螢幕，都無法向您展示每一個。所以我想使用滾動條作為速記。我想讓你知道你可以訪問的資料的範圍。（對於它的價值，我花了 42 次滑鼠滾輪從頁面頂部到底部。）
此外，請記住，某些報告被鎖定在 HubSpot 的各種付費層之後，因此即使它們存在，您也無法在免費計劃中訪問它們。但是，您確實得到了很多。有很多可以真正瞭解您的客戶和您的團隊如何與 CRM 互動。並決定您是否需要付費計劃。
小結
幾乎不。不，不。不是由一個長鏡頭。但這只是您可以使用免費的 HubSpot CRM 做什麼的概述。這些都不需要您支付一分錢（Facebook 廣告除外，但這不是 HubSpot 本身的，它是可選的）。
最後，我看不出你有很多理由不使用 HubSpot。它是同類產品中最完整的產品之一，免費或付費。僅從聯絡組織獲得的自動化就值得了，並且選擇加入和潛在客戶生成增加了您可能已經設定的轉換方法。如果你試一試，你什麼都不會，而且你可能會在四處探索和試驗的同時進行一些新的銷售。
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