將聯絡表格新增到您的 WordPress 網站使使用者能夠聯絡查詢和業務建議。但是，如果您沒有使用客戶關係管理 (CRM) 解決方案，您可能會失去這些潛在客戶。幸運的是，您可以使用 Contact Form 7 和 Zoho 輕鬆地將您的聯絡表單與 CRM 配對。
在這篇文章中，我們將介紹將 Contact Form 7 接入 Zoho 的好處及實際操作分步教程。
將 Contact Form 7 與 Zoho CRM 整合的好處
Contact Form 7 是最受歡迎的 WordPress 聯絡表格外掛之一。它使您能夠為您的站點構建各種自定義表單：
使用Contact Form 7，您可以輸入您的企業電子郵件地址作為發件人，並使用您最喜歡的電子郵件客戶端回覆您的訊息。此設定將幫助您為公司樹立更專業的形象。
要充分利用 Contact Form 7，您可以考慮將其與 Zoho 一起使用。這是一款功能強大的 CRM 工具，可幫助您更有效地生成潛在客戶並管理您的聯絡人：
將 Contact Form 7 與 Zoho 整合後，您可以使用 CRM 工具同步您的使用者資料並組織您的潛在客戶。例如，您可以將聯絡人分類為最近建立的潛在客戶、轉換的潛在客戶等。
如果您執行遠端團隊，這種整合可能會有所幫助。通過您的聯絡表格收到訊息後，您可以將該潛在客戶分配給相應的員工或部門。Zoho 促進了團隊協作，因此您的公司可以提供更好的客戶服務並推動更多轉化。
如何將 Contact Form 7 接入 Zoho CRM
不幸的是，Contact Form 7 本身並不支援與 Zoho CRM 的整合。但是，您可以使用諸如 Integration for Contact Form 7 and Zoho CRM 之類的外掛來連線這兩個工具：
此外掛可讓您將通過 Contact Form 7 提交的訊息傳送到您的 Zoho 帳戶。幸運的是，它也很容易設定。
對於本教程，您需要在您的站點上安裝並啟用 Contact Form 7 和 Integration for Contact Form 7 and Zoho CRM。您還需要建立一個 Zoho 帳戶（您可以免費開始使用）。
登入後，系統會要求您選擇產品。確保選擇 CRM。
第 1 步：在 WordPress 中新增您的 Zoho 帳戶
將 Integration for Contact Form 7 and Zoho CRM 新增到您的站點後，您將在儀表盤中看到一個名為 Zoho 的新選單項。單擊它並導航到 Zoho Accounts 選項卡：
然後，選擇Add New Account。您將被要求提供有關您的 Zoho 賬戶的一些資訊，包括賬戶名稱、資料中心和 Zoho 服務型別（我們使用的是Zoho CRM）：
如果您單擊使用 Zoho 登入按鈕，您可以簡單地登入到您的帳戶：
然後 Zoho CRM 將要求訪問您的使用者資料。繼續並單擊Accrpt：
然後您將被重定向到您的 WordPress 儀表盤，您將在其中看到一條成功訊息：
如果您收到invalid_code錯誤，請確保您選擇了正確的資料中心。例如，如果您位於歐洲，則需要選擇zoho.eu。然後，儲存您的更改並重試。
步驟 2：建立 Zoho Feed
接下來，您需要建立 Zoho 提要。換句話說，您將使用聯絡表單連線您的 Zoho 帳戶。
在您的 WordPress 儀表盤中，導航到Zoho > Zoho Feeds並選擇Add New：
接下來，您需要輸入提要的名稱並選擇 Zoho 帳戶。您還必須選擇一個聯絡表格：
選擇表單後，外掛將要求您從選單中選擇 Zoho 物件。物件是 CRM 的特定區域，包括會議、帳戶、電話、專案等。對於本教程，您可以選擇Leads：
然後，您需要將您的表單欄位與您的 Zoho 潛在客戶對應的欄位連結起來。此連線將使外掛能夠同步您的資料。
例如，您的潛在客戶頁面在您的 Zoho 賬戶中可能如下所示：
在螢幕的左側，您將看到可用於過濾潛在客戶的欄位列表。您可以將其中一些欄位連線到您站點的聯絡表單中的欄位。
例如，您可以選擇 Zoho 帳戶中的電子郵件欄位並將其與聯絡表單中的您的電子郵件欄位配對：
這樣，當使用者在您網站上的聯絡表單中輸入他們的電子郵件地址時，該資訊將顯示在您的 Zoho Leads 頁面上的相應欄位中。您可以根據需要對映任意數量的欄位。
您還可以選擇僅將手動批准的條目匯出到 Zoho。此外，您可以設定選擇加入條件，以便僅匯出滿足特定條件的條目：
最後，你可以配置一些額外的設定，比如設定一個主鍵：
準備好後，點選 Save Feed。Contact Form 7 現在與 Zoho 完全整合。
第 3 步：測試您的Contact Form 7 和 Zoho 整合
最後，是時候進行快速測試以確保一切正常。首先，您需要導航到前端的聯絡表並提交條目。
然後，在您的 WordPress 儀表盤中，轉到Zoho > Zoho Log以檢視您的條目是否已在 CRM 中註冊：
在這裡，您將能夠檢視您在上一步中對映的欄位。就是這樣 — 您現在可以開始使用 Contact Form 7 和 Zoho CRM 生成潛在客戶！
小結
Zoho 等 CRM 工具使您能夠管理通過您的 WordPress 網站獲得的任何潛在客戶。如果您使用聯絡表格 7，您可以使用 Integration for Contact Form 7 and Zoho CRM 外掛的整合將您的表格與 Zoho 整合。
在這篇文章中，我們向您展示瞭如何整合這兩個強大的工具：
- 在 WordPress 中新增您的 Zoho 帳戶。
- 建立 Zoho 訂閱源。
- 測試您的整合。
評論留言