潛在客戶生成是為您的企業建立WordPress網站時要考慮的重要組成部分。除了出色的設計和搜尋引擎優化之外，您還必須考慮訪問者到達後會做什麼。將訪問者吸引到您的網站並不像將這些訪問者轉化為合格的潛在客戶那樣有價值。
如果您已經將Salesforce用作您的客戶關係管理 (CRM) 軟體並且喜歡使用潛在客戶生成表單的想法，那麼您需要檢視WordPress外掛Salesforce Web-to-Lead。它使用起來再簡單不過了，而且完美無瑕。
關於Salesforce和線上潛在客戶
Salesforce是一項CRM（客戶關係管理）服務，它使用基於雲的軟體來幫助企業尋找和轉換潛在客戶，並提供客戶服務。整個Salesforce產品套件稱為Customer 360，包含用於商務、IT、營銷、銷售和服務的工具。
Web-to-Lead是Salesforce將訪問使用者轉變為潛在客戶（即客戶、訂閱者等）的策略。為此，Salesforce會幫助您建立表單，訪問者將在其中填寫他們的人口統計和興趣等資訊。以下是他們網站上的定義：
線上潛在客戶：使用網站表單捕獲訪問者資訊並將該資訊作為新潛在客戶儲存在Salesforce中的過程。
訪問者填寫表格後，您可以採取其他操作，例如將他們自動引導到您網站上的相關頁面。獲得客戶資訊後，您可以將其儲存在Salesforce中並根據需要對其進行註釋，例如根據潛在客戶進行購買的可能性對其進行評級。然後，您可以通過電子郵件跟進潛在客戶，讓您的銷售團隊與他們聯絡，或者做任何屬於您的營銷漏斗的事情。
還有一個專用外掛，以便您可以在WordPress網站上使用此策略。Brilliant Web-to-Lead將實現Salesforce與WordPress整合。當有人在您的WordPress站點上填寫表格時，該資訊將儲存在您的Salesforce CRM帳戶中。
如何使用WordPress外掛Salesforce Web-to-Lead
讓我們來看看如何設定線上潛在客戶外掛、建立表單、將它們新增到您的網站以及與您的 CRM 同步條目。
安裝線上潛在客戶外掛
登入到您的WordPress帳戶。在左側邊欄中，單擊Plugins > Add New。在頁面右上角的搜尋框中輸入“Salesforce”。正確的外掛應該是第一個搜尋結果。單擊立即安裝。安裝完成後，該按鈕將變為啟用。
Salesforce Web-to-Lead外掛設定
接下來，您將被帶到您的外掛頁面。在新的Salesforce外掛下，單擊設定。
Salesforce Organization ID
要開始使用外掛，您必須新增您的Salesforce組織ID。首先單擊“設定”選項卡，您將在該選項卡中輸入 ID（請參閱下面的說明）。
接下來，登入到您的Salesforce帳戶。單擊頁面右上角的齒輪圖示，然後選擇設定。
在左側，向下滾動到“設定”部分。選擇Company Settings>Company Information。您的Salesforce.com Organization ID將位於右側列中。
將其複製並貼上到WordPress中的指定空間，然後滾動到WordPress頁面底部並單擊Save WordPress-to-Lead Settings。
Forms
單擊第一個選項卡Forms。您將擁有一個為您自動建立的表單，或者您可以選擇Add a New Form。
單擊現有表單進行編輯將自動將您帶到表單編輯器選項卡，表單編輯器將為您開啟。您可以在此處選擇啟用、要求或刪除哪些表單欄位。您可以選擇表單型別，如覈取方塊、電子郵件或文字，並設定標籤名稱，如電子郵件或電話。您還可以新增選項並更改表單欄位的順序。
向下滾動將帶您進入“Form Settings”部分。在這裡，您可以命名潛在客戶來源、編寫成功訊息、啟用驗證碼等。完成後，單擊底部的儲存表單。如果您想建立更多類似的表格，您也可以選擇Copy this form。
更多設定
還有兩個選項卡：Styling和Import。Styling選項卡允許您新增CSS以更改預設表單樣式。在Import選項卡中，您可以複製和貼上您使用Salesforce而不是在WordPress外掛中生成的潛在客戶表單的HTML。
將線上潛在客戶表單新增到您的網站
現在您已經建立了一個表單，是時候將它新增到您的網站了。有兩種方法可以做到這一點。您可以將簡碼新增到文章或頁面，也可以將表單包含在小工具中。讓我們來看看這兩個選項。
使用簡碼新增表單
在WordPress中，返回設定> Salesforce >Forms，然後單擊您要使用的表單。在頁面右側，複製簡碼。
轉到要新增表單的WordPress文章或頁面。無論您使用的是經典編輯器還是Gutenberg，您都可以簡單地將程式碼貼上到您希望表單去的任何位置。編輯器將繼續顯示程式碼，但如果您預覽頁面，它將看起來像這樣：
使用小工具新增表單
如果您使用允許小工具的主題，則可以以這種方式新增表單。在WordPress儀表盤的左側邊欄中，單擊外觀>小工具。確定要新增表單的位置，然後單擊以新增小工具。
開始輸入“Salesforce”並選擇關聯的小工具。然後，您可以更新表單的標題和簡介，並從下拉選單中選擇要嵌入的表單。
將表單提交與Salesforce同步
現在，當有人在您的網站上填寫表格時，資訊將在幾秒鐘內與您的Salesforce帳戶同步。你實際上不需要做任何其他事情來讓它工作。它已經為您設定好了。我通過在我的新表單中輸入測試資訊來嘗試這個，並且在短短几秒鐘內，它就出現在了我的Salesforce的Leads部分。
小結
很少有外掛像Web-to-Lead一樣易於使用，而且我們還印象深刻的是，條目可以立即與我們的Salesforce帳戶無縫同步。很少有任何型別的網站更新如此簡單。使用一些外掛，即使是看似簡單的更改也可能需要幾個意想不到的步驟。
如果您需要一個簡單的表單，您可以使用自動建立的表單，或者至少在您花一些時間設計一個新表單時使用。另外，無論您選擇哪種方法，嵌入表單都是萬無一失的。我們情不自禁地愛上了高效工作的工具——它們讓創意型別有更多時間專注於真正重要的事情，比如設計我們的全新（和現有）客戶、粉絲和訂閱者會欣賞的內容。
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