如何在WooCommerce網站上設定銷售稅

在 WordPress 中建立 WooCommerce 網站是一個有趣的過程，有許多頁面構建工具、主題和區塊可供選擇。您必須注意設計店鋪佈局、撰寫完美的產品描述和使用最佳的產品圖片。

但是，我們常常會忘記一些重要的事情，比如設定稅金。有了 WooCommerce 和當今的許多外掛，為您的網店設定銷售稅就變得很容易了。

瞭解了正確的稅率後，本指南將幫助您使用 WooCommerce 的原生功能，通過四個步驟為您的網店手動新增銷售稅計算。

為什麼必須為網店設定銷售稅？

我們不是會計師或稅務師。本文中的資訊旨在指導網店店主為其網店設定銷售稅。

我們建議，在為您的網店設定稅項之前，確保您瞭解所在地區的稅收規定，並建議您與稅務專業人士會面，瞭解適合您具體情況的最佳做法。

為網店設定銷售稅看似麻煩，但卻是不能省略的關鍵步驟。如您所知，這些稅收有助於教育、醫療保健和社羣基礎設施等公共服務。以下是其如此重要的三大原因：

1. 合法合規 – 首先，您必須依法設定銷售稅。不同地區有不同的稅收要求，不遵守這些要求會給企業帶來鉅額罰款和法律糾紛。
2. 建立客戶信任 – 客戶希望獲得透明、無縫的購物體驗。正確管理銷售稅是其中的一部分。顯示和處理銷售稅可向客戶展示您經營的是一家專業、值得信賴的企業。
3. 財務準確性 – 準確的銷售稅設定有助於保持會計核算的財務準確性。通過正確計算和徵收銷售稅，可以避免可能導致會計問題的差異。
4. 避免未來的複雜情況 – 與其事後再彌補錯誤，不如一開始就正確設定銷售稅。不準確的稅務設定會導致退款、審計和客戶不滿等問題。

如何在 WooCommerce 中設定銷售稅（4 個步驟）

WooCommerce 可以讓您非常輕鬆地為店鋪設定稅收。本教程將指導您完成在 WooCommerce 中設定稅收的整個過程。

一旦您的網站準備就緒，請確保您安裝了 WooCommerce 外掛並設定了您的商店，然後再繼續下面的步驟。

步驟 1：啟用 WooCommerce 稅收

開始之前，您需要為您的 WooCommerce 商店啟用稅收。具體方法如下：

1. 進入 WordPress 面板，導航至 WooCommerce>設定。
2. 在 “General” 選項卡下找到 “Enable taxes” 選項。
3. 選中 “Enable taxes” 旁邊的覈取方塊。在 WooCommerce 中啟用稅率和計算： 
4. 點選儲存更改。

完成後，WooCommerce 設定中將出現一個新的 Tax 選項卡。

步驟 2：配置稅務選項

現在，稅項已啟用，您可以前往 WooCommerce 設定中的新 Tax 選項卡配置您的稅項選項：

訪問 WooCommerce 設定中的所有稅務設定。

在 Tax options 選單中，您需要先了解一些稅務選項，然後才能進行選擇。以下是所有選項的詳細說明。

WooCommerce 稅收選項。

含稅價格

該選項決定您在 WooCommerce 中輸入的產品價格是含稅還是不含稅。

如果選擇 Yes, I will enter prices inclusive of tax；這意味著，例如，如果您將產品價格設定為 100 美元，稅率為 10%，WooCommerce 會認為 100 美元的價格已包含 10%的稅。因此，該產品的基本價格為 90.91 美元，稅率部分為 9.09 美元。

如果選擇 No, I will enter prices exclusive of tax。例如，如果您將產品價格設定為 100 美元，而稅率為 10%，WooCommerce 就會將 10%的稅加到基本價格上。因此，產品的最終價格將是 110 美元。

計算稅率的依據

此設定允許您選擇 WooCommerce 用來確定訂單稅率的地址。您有三個選項可供選擇：

• 客戶送貨地址 – 該選項根據客戶希望產品運往的地址計算稅率。例如，如果您在美國加利福尼亞州經營一家網店，而來自紐約的客戶下了訂單並希望將產品運送到他們在紐約的地址，WooCommerce 將對該訂單適用紐約稅率。
• 客戶賬單地址-該選項根據客戶提供的賬單地址計算稅率。例如，如果一位來自德克薩斯州的客戶下了訂單，但要求將貨物運送到內華達州的另一個地址，WooCommerce 將根據賬單地址適用德克薩斯州的稅率。
• 商店基本地址-該選項根據您的商店所在地計算稅率。例如，如果您的店鋪位於美國加利福尼亞州，無論客戶位於何處或產品運往何處，稅率都將基於您的店鋪地址。WooCommerce 將對所有訂單適用加州稅率。

發貨稅類

此設定可讓您指定適用於運費的稅率類別。您始終至少有以下兩個選項可供選擇：

• 基於購物車專案的運費稅級– 此預設選項將客戶購物車中專案的稅級應用於運費。如果購物車中包含不同稅率的商品，則運費稅級將按以下方式確定：
  • 如果購物車中的任何產品指定了 Standard 稅率稅種，則該稅率將適用於運費。
  • 如果沒有產品使用 Standard 稅率，則將使用  Additional tax classes  中的第一種稅率。
  • 如果適用最高稅率，請確保將其列在 Additional tax classes 的第一位。

  例如，如果客戶購買了嬰兒服裝（分配了減稅等級）和一本書（分配了標準稅率等級）。由於購物車中的產品採用了標準稅率，因此運費將按標準稅率徵稅。下面是一個實際例子：

  • 產品 A：嬰兒服裝，減稅率為 5
  • 產品 B：書籍，標準稅率為 20
  • 運費稅：20%（因為購物車中存在，所以適用標準稅率）
• 標準– 無論購物車中商品的稅率如何，該選項都會將標準稅率應用到運費中。

您可以新增更多類別，並在 Additional tax classes 中隨意選擇。不過，與 “Standard” 一樣，無論購物車中商品的稅率如何，該選項都會將新稅率應用到運費中。

四捨五入

該選項決定計算過程中如何對稅額進行四捨五入。您可以選擇在小計或細列專案級別對稅額進行四捨五入。

預設情況下，WooCommerce 會在細列專案級別對稅額進行四捨五入，這意味著每個產品的稅額都會單獨計算和四捨五入，然後再相加。某些稅務法規或會計實務可能要求使用這種方法。

或者，您也可以勾選在小計層面四捨五入稅款的覈取方塊，這意味著先計算訂單的總稅款，然後再四捨五入。

附加稅類

此選項允許您建立和管理預設類別之外的不同稅金類別。在文字欄位中，輸入新稅種的名稱，每行一個。例如，您可以新增 Luxury goods 或 Eco-friendly products 等類別。

WooCommerce 附加稅類。

新增名稱並點選 “Save Changes” 後，這些新稅種就會出現在 “Shipping Tax Class” 選項中。在現有稅類旁邊，您會看到一個新建立稅類的選項卡。

新稅種與其他稅率一起顯示。

在 步驟 3 中，您將學習如何配置這些稅類。

在商店中顯示價格

該選項控制在商店前端（如產品列表、產品頁面）顯示的產品價格是否包含或不包含稅金。您有兩種選擇：

• 含稅– 顯示給客戶的價格為最終價格，已包含稅款，簡化了購物體驗。例如，標價 100 美元的產品顯示為 100 美元，含 10%的稅。
• 不含稅– 顯示的價格是不含稅的基本價格，在結賬時會加上稅。例如，標價 100 美元的產品在結賬時會加上 10%的稅，總計 110 美元。

在購物車和結賬時顯示價格

該設定決定了在購物車和結賬時如何向客戶顯示價格。與商店顯示設定一樣，您可以顯示含稅或不含稅的價格。

• 含稅– 購物車和結賬時的價格已包含稅款，確保透明度並防止意外。例如，如果定價 100 美元的產品包含 10%的稅，購物車中將顯示 100 美元，其中基本價格為 90.91 美元，稅為 9.09 美元。
  不含稅– 購物車和結賬時的價格最初不含稅，稅會作為單獨的細列專案新增。例如，不含稅價格為 100 美元的產品在結賬時會顯示額外的 10 美元稅金，總計 110 美元。

如果您之前選擇 enter prices exclusive of tax（輸入不含稅的價格），那麼在這裡選擇相同的選項也是合乎邏輯的。同樣，如果輸入的是含稅價格，則應選擇 “Including tax（含稅）” 選項。

事實上，如果這些設定不一致，就會提醒您可能出現四捨五入錯誤。

含稅和不含稅的稅收設定不一致。

價格顯示字尾

該文字字串顯示在產品價格之後，幫助客戶瞭解所顯示的價格是否含稅。您可以根據自己的偏好使用{price_including_tax}或{price _ excluding_ tax}。

例如，如果您將字尾設定為（incl. tax含稅），而產品價格為 50 美元（含稅），則顯示的價格將為 “$50 (incl. tax)”。如果使用 {price_excluding_tax}，並將字尾設定為({price_excluding_tax} excl. tax)，則如果稅前 10% 的基本價格為 45 美元，則顯示價格為”$50 ($45 excl. tax)”。這樣既顯示含稅價格，也顯示不含稅價格。

價格顯示字尾可為每個產品新增更清晰的稅費資訊。

顯示稅金總額

最後，您需要選擇是在結賬時以單筆金額還是以分項列表的形式顯示稅金總額。為了讓客戶覺得簡單，您可以選擇 As a single total（單個總額），這是許多電子商務商店的標準做法。但是，如果您的商店包含按不同稅率銷售的產品，則最好分項顯示稅額。

就是這樣！我們已經介紹了 WooCommerce 中的所有稅務選項。一旦您對自己的設定感到滿意，請點選頁面底部的 “Save changes” 按鈕。

步驟 3：設定稅率

現在，您已經配置好了稅務選項，是時候設定稅率了。您需要對店鋪使用的每種稅率進行設定。

本節以美國商店為例，說明如何設定標準稅率。要開始操作，請導航到 WooCommerce > Settings 中的 Tax 選項卡。然後，根據要設定的稅率型別，點選其中一個稅率選項卡（標準稅率Standard、優惠稅率Reduced Rate、零稅率Zero Rate）。

設定標準稅率。

要新增新稅率，請單擊 Insert row 按鈕並填寫相關欄位。

WooCommerce 設定頁面顯示用於新增稅率的列。

• 國家程式碼（Country code）– 輸入雙字母國家程式碼（例如，US 表示美國）。
• 州程式碼（State code）– 輸入雙字母州程式碼（例如，CA 表示加利福尼亞州）。
• 郵政編碼（Postcode/ZIP） – 指定稅率的郵政編碼（留空表示適用於所有郵政編碼）。
• 城市（City）– 指定適用稅率的城市（留空表示適用於所有城市）。
• 稅率百分比（Rate %）– 輸入稅率百分比（例如，8.25% 表示 8.25，20.000 表示 20%）。
• 稅種名稱（Tax name） – （如增值稅）。
• 優先順序（Priority ）– 設定稅率的優先順序（1 為最高優先順序）。
• 複合（Compound）– 如果該稅種是複合稅種（在其他稅種之上計算），請選中此覈取方塊。
• 運費（Shipping ）– 如果此稅適用於運費，請選中此覈取方塊。

填寫完詳細資訊後，單擊頁面底部的 Save changes 按鈕。以下是美國加利福尼亞州的稅率。

WooCommerce 稅收設定頁面，其中填寫了美國加利福尼亞州的稅率詳情。

與此同時，英國的一般標準稅率為 20%，如果您新增了這一稅率，情況就會是這樣。

顯示英國稅率詳情的 WooCommerce 稅設定頁面。

在配置稅率選項時，您必須選擇是根據客戶的送貨地址或賬單地址計算稅率，還是根據店鋪所在地計算稅率。如果選擇根據店鋪所在地計算稅款，則可能只需要為所在地指定一個標準稅率。

但是，如果根據每個客戶的所在地計算稅款，則可能需要輸入不同地區的稅率。例如，如果您的服務物件是美國客戶，而稅率是根據他們的地址計算的，那麼您可能需要為每個州設定一個稅率。這可能比較費時，但可以確保準確性。

為了簡化這一過程，您可以使用 WooCommerce tax 擴充套件，它可以根據國家、城市和其他屬性自動應用正確的稅率。

WooCommerce tax 擴充套件

您還可以使用其他擴充套件工具，如 TaxJar 和 Avalara AvaTax。這些工具可以為您節省大量時間和精力。

假設您的 CSV 檔案中有這些稅率值。您可以點選 Import CSV 按鈕將其匯入。

WooCommerce 稅務設定頁面提供匯入和匯出 CSV 檔案的選項。

您還可以匯出 CSV。這樣，您就有了一份所有稅務詳細資訊的備份。如果您想在其他網站上使用相同的稅率，可以匯入 CSV 檔案，而不用手動輸入所有資訊。

步驟 4：：為產品應用稅率

設定完稅率後，下一步就是將這些稅率應用到產品中。這樣可以確保在結賬時根據產品型別和客戶所在地計算出正確的稅額。

在 WordPress 儀表板上，轉到產品>所有產品，然後單擊要編輯的產品，或單擊 Add New 新增新產品。

在 “Product data” 部分，單擊 “General” 選項卡，找到 “Tax status” 和 “Tax class” 欄位。

對產品應用稅率。

稅率狀態（Tax status）的下拉選單有三個選項： 無（None）、應稅（Taxable）和僅運費（Shipping only）。僅運費選項表示只對運費徵稅。

如果選擇 “Taxable” 或 “Shipping only“，則必須選擇一個稅率類別。

例如，如果您銷售的是圖書，在英國是免徵稅的，請選擇 Zero Rate 類別。另外，對於服裝等標準應稅物品，應選擇 Standard 類別，因為服裝的標準增值稅稅率為 20%。

批量應用稅率

如果有很多產品，可以批量應用稅率以節省時間。選中要編輯的產品旁邊的方框。然後，單擊批量操作並選擇編輯，然後單擊應用。

在批量編輯器中，您可以一次性為所有選定產品設定 Tax status（稅收狀態）和 Tax class（稅收類別）。

對產品批量應用稅率。

最後，單擊 “Update” 按鈕，將更改應用到所有選定產品。

最後一條資訊： WooCommerce 還提供詳細的稅務報告，您可以通過導航至WooCommerce>Reports>Taxes 訪問這些報告。您可以通過該部分檢視按程式碼或年份排序的稅收資料。

WooCommerce 稅收報告頁面。

如果您最近才建立店鋪或啟用稅務，您可能看不到任何資料。但是，知道在哪裡可以找到這些報告是非常重要的，因為它們在您報稅時非常有價值。

小結

在 WooCommerce 商店中設定銷售稅似乎令人望而生畏，但有了 WooCommerce，您只需點選幾下就能配置稅率和計算方法。