Zoho 可能不像微軟或谷歌那樣家喻戶曉，他們的 CRM 可能不像 Salesforce 那樣普及。但多年來，Zoho 一直是 CRM 領域的有力競爭者，因為它具有強大的功能集以及整體質量和實用性。
如果您正在為您的企業尋找 CRM 市場，Zoho 是您將找到的最佳競爭者之一。即使是免費版本也功能齊全，它可能是您唯一需要的 CRM 套件。在免費增值軟體的時代，這說明了很多。因此，由於我們社羣中的許多人似乎很可能會將 Zoho 用於他們自己的業務，我們認為建立一個入門指南以讓您更快地啟動和執行是一個好主意。
Zoho CRM：它有什麼作用？
它確實……很多。僅基於官方登入頁面，您將獲得一個名為 Zia 的 AI 助手（付費計劃）、多渠道通訊工具（包括實時聊天、網站訪問者跟蹤/訊息傳遞和電話）、對您的資料和指標的深入分析，以及線索管理。Zoho 為團隊和個人提供自定義銷售渠道和客戶/供應商門戶。
唷。他們提供 了很多。
最重要的是，CRM 只是整個 Zoho 工具套件的一部分。該公司有 60 多個應用程式，如果您願意，它們都可以以某種方式整合。因此，您可以按照團隊需要的任何方式捆綁、新增和擴充套件 CRM。
然而，對於這個特定的概述，我們將只關注 Zoho CRM 本身，而不是包含它的捆綁包。
入門很容易
Zoho 讓您的註冊（和註冊）變得非常容易。如果您以任何方式使用 Google Apps 工作，您可以使用它來登入（或普通的 Google 帳戶）。或者，您可以使用 LinkedIn。（應該注意，第三方登入是針對企業帳戶的。沒有 Facebook 或 Twitter。）您也可以使用電子郵件和密碼以老式方式註冊，老實說同樣簡單。
在您註冊時，Zoho 會為您提供為期一個月的企業版試用。這真是太棒了，試用版可能會讓您在預算中找到用於升級的資金。下圖是他們升級頁面的簡要版本。您還可以在 Zoho 網站上檢視每一層的詳細分類。
儀表盤
當您第一次登入儀表盤時，您會看到一個您現在可能已經習慣的景象：一個瀏覽器通知彈出視窗。我建議 這次點選允許，因為 CRM 通知非常有用。
完成後，您會看到整個儀表盤。您從 CRM 所需的基本指標開始：我的未關閉任務、我的會議、今日線索和我本月關閉的商機。沒有這些，你真的無法規劃你的銷售和營銷策略。然而，Zoho CRM 並不侷限於這些。單擊右上角的三個小點按鈕以開啟“ 新增元件”模式並選擇您的主儀表盤需要的其他框。
如果這還不夠自定義，您可以單擊右上角下拉選單箭頭以開啟一個選單以檢視經典檢視（只需今天的事件和任務日曆）。該選單還可以將您帶到一個全新的頁面，您可以在其中建立和儲存各種主頁儀表盤模板。那些擁有非常專業的團隊成員的人將充分利用該功能。
Zoho CRM 線索
線索是 CRM 的核心。他們代表可能成為客戶的組織或個人。它們與聯絡人（我們稍後會談到）的不同之處在於，聯絡人不一定是線索——但他們可能會讓您（等待）與聯絡人聯絡。例如，Not On The App Store, LLC 的社交媒體經理 Sarah Hah 可能是您的聯絡人。她的主管達琳·康納（Darlene Connor）將是您達成交易的主要負責人。所以達琳成為你的領導。
您可以通過幾種不同的方式將潛在客戶匯入 CRM，但最簡單的方法是直接匯入。使用從大多數主要 CRM（Highrise、Salesforce 等）或 .CSV 檔案匯出的檔案。如果您手頭沒有匯出，您也可以手動輸入所有資訊。或者，如果您有少量潛在客戶開始。大多數企業最初不會使用手動選項。
一旦您通過匯入嚮導完成對映欄位的過程（如果您的 .CSV 設定正確，您將不會遇到任何問題），Zoho 會向您顯示潛在客戶管理頁面。在這裡，您將以幾乎任何您想要的方式過濾、排序並與這些人和公司互動。
當您單擊“ 線索”按鈕時，您會看到一個過濾器選單以顯示特定的預設列表，並在左列下方。然後根據需要進行調整。匯入按鈕位於右上角，帶您返回上一個螢幕，而他 +則轉到手動潛在客戶建立螢幕。
無論您如何輸入資訊，它們最終都會出現在“ 線索 ”選項卡下。當您單擊任何潛在客戶的姓名時，您將被帶到他們的詳細資料頁面。
與個別潛在客戶互動
各個潛在客戶資料使事情順利通過銷售渠道。也就是說，你不能在這個螢幕上做很多事情。您可能最常使用“ 傳送郵件”按鈕和“新呼叫” 按鈕。當您點選 傳送電子郵件時， Zoho CRM 會開啟一個內建電子郵件視窗。無需擔心跟蹤或瀏覽器擴充套件。它就在那兒。新 呼叫 按鈕也可以通過瀏覽器中的電話安排或立即撥打電話。這真是太有用了。
您還可以為此特定潛在客戶建立新的任務和日曆事件，它們會自動新增到 CRM 中的適當位置 – 團隊日曆、活動提要、任務列表等。就像“ 新呼叫”按鈕一樣， 立即開會！連結開啟一個新的視訊會議視窗。內建的 VOIP 工具就像Zoom.us、 Skype 等（儘管您也可以選擇使用自己喜歡的軟體。）
然後是頁面上最重要的兩個連結： 新任務 和 新事件。你問，為什麼這些比能夠直接打電話和聯絡你的領導更重要？因為那些不是通過鉛漏斗路由的。這就是你的目標：要達到你需要這些工具的地步，事件和任務是必要的。
任務是不言自明的。這些是需要在領導中採取的具體行動。您可以將它們標記為未開始、進行中、 延遲、完成 或 等待輸入。它們還附加到具有優先層次結構的特定帳戶和團隊成員。與大多數操作一樣，無論在何處引用潛在客戶/聯絡人操作，它們都會出現。
事件
事件甚至比任務更簡單，但同樣重要。它們是日曆事件。而已。沒有他們，您將無法很好地領導團隊或進行銷售或完成您的流程。這些也附加到潛在客戶、聯絡人和團隊成員，您可以邀請您選擇的任何人。同樣，這些將在 Zoho CRM 中存在參與者的任何地方引用。
在潛在客戶資料本身中，您可以看到所有這些如何相互作用並被列出。您還可以獲得在 CRM 的各個選項卡和部分中為自身編制索引的其他選項。
- 備註 – 附加僅與該註釋相關的文件，而不是與配置檔案本身相關的文件。專案特定請求等
- 附件 ——長期、必要的檔案和記錄，與一段時間相關
- 產品——與此線索相關的所有產品列表
- 任務、通話及會議活動 ——你提出的東西，列出和過濾你選擇的任何方式，並按型別（任務、通話及會議活動等）分隔。並按未關閉和已關閉進行分組劃分。
從線索到動態
您或您的團隊對潛在客戶或聯絡人所做的任何事情或 Zoho CRM 中的幾乎任何其他事情都將顯示在 Feed選項卡下。我剛剛對上述潛在客戶資料所做的一切都反映在供大家檢視的供稿中。但是，當您在一個團隊中並將其用於您的業務的真正 CRM 時，它不僅僅是一個聯絡人或領導。全部是 它們——儘管您可以使用 提要首選項來設定向組織中的所有人顯示哪些 提要。
那時您將需要設定不同的規則，您可以遵循這些規則來滿足您可能有的特定需求。當某家公司達到一定的收入水平時，您可以建立警報等等。請記住，點選建立按鈕 會自動將您帶到與“管理”按鈕相同的視窗。
行動
行動僅在舊版本的時候才可用。我不會在這裡花很多時間，因為此時它有點多餘，但是“ 行動”選項卡使您可以訪問您在其他地方設定的事件、呼叫、任務和交易。如果您需要檢視公司當前狀態的總體概覽，請轉到“活動”選項卡。您可以自定義、過濾和建立需要概覽的任何資料的新檢視。
全新版本的活動，已經直接將活動中的任務、會議和通話分拆到 Zoho CRM 頂部選單入口，更加直觀，及便以操作，如下圖所示。
您也可以從此選項卡發起新的呼叫、事件和任務。因此，它實際上是對 Zoho CRM 的概述，而不僅僅是其中的一部分。您不能在此處執行的唯一操作是設定視訊會議
報表
基本上，您可以報告 CRM 中發生的任何事情。從新的潛在客戶到今天的電話，再到個性化的銷售人員績效報表。無論你需要什麼資訊，你都得到了。
在報告選項中您沒有得到任何特別的東西，但這沒關係。報道就是報道。它是為您的資料極客提供的資料、指標和分析。這已經足夠了。
帳戶和聯絡人
雖然這是 Zoho CRM 的兩個獨立部分，但您不能在沒有另一個的情況下與任何一個開展業務（至少不是真的）。 帳戶是與您開展業務的組織和公司。這將是優雅的主題或 Automattic 或 Nintendo。 那麼，聯絡人就是那些組織中與你有聯絡的人——Nick Roach、Matt Mullenweg、Shigeru Miyamoto。
您可以通過兩種方式瞭解這些部分。您可以先建立帳戶，填寫所有相關資訊（地址、電話號碼、行業、網站、收入等）。或者，您可以使用“快速建立：帳戶”選項從單個聯絡人 建立帳戶，然後返回並稍後填寫關聯資料。由你決定。
通過帳戶選項卡建立
在選項卡中，您只需點選 右上角的+ ，然後填寫所有相關資訊。但是，您不能從此螢幕關聯聯絡人。這只是為了新增組織資訊。
通過聯絡人選項卡建立
聯絡人選項卡在 右上角具有相同的 + ，用於新增新聯絡人。如果您想建立一個帳戶並將其與現有聯絡人關聯，只需單擊他們的姓名。您將被帶到同一螢幕以填寫或編輯該聯絡人的資訊。無論如何， Account Name欄位對於這部分來說很重要。
要將此聯絡人與現有帳戶相關聯，請單擊文字欄位本身，這將啟用下拉選單，或者您可以單擊辦公樓的圖示以顯示模式。要建立一個新帳戶並將此聯絡人連結到它，請點選任一選項中的 新帳戶按鈕。完成 Save and Associate。只需點選 儲存只會建立帳戶，但還沒有聯絡人與之關聯。
您只能通過此螢幕關聯聯絡人和帳戶。請記住，您不能從帳戶的個人資料頁面執行此操作。再一次，所有這些資訊都會在“ Feed ”選項卡中彈出 。
商機
商機是您用來跟蹤您在將聯絡人轉變為潛在客戶的過程中所處的位置的記錄和流程。您的團隊沿著漏斗向下移動並完成交易的步驟。最終，您要麼以成交的方式結束交易，要麼以失敗的方式結束交易 。 （或者不幸 輸給競爭對手。） 不過，達成交易與我們經歷過的任何其他創作幾乎相同。這是相同型別的欄位，因此我們將使用該欄位並進入交易頁面本身。
交易資料與任何其他資料頁面沒有太大區別。您會獲得與其他人相同的 新任務、新事件、新呼叫選項，並且您輸入的有關交易的資訊與您對帳戶或潛在客戶所做的相同。但是，這一次，您可以為交易分配一個聯絡人，該聯絡人將與您的團隊聯絡。您為他們分配不同的角色，從 採購到 決策者，這樣您就可以跟蹤參與此特定交易的每個人。
當您與這些人進行交易時，此頁面會更新所有與之前的線索、聯絡人和客戶相同的資訊。這樣一來，您就可以將所有內容完全互連。
將潛在客戶和聯絡人轉換為交易
事實上，如果您從看起來很有希望的潛在客戶開始，您可以輸入潛在客戶資料並將其轉換為新聯絡人（或將其新增到現有聯絡人）。如何？按顯示轉換的綠色按鈕 。很容易，對吧？
在此過程中，您甚至可以開始一個新的交易，只要您點選儲存，或者在本例中為轉換，它就會自動分配並連線所有必要的聯絡人、帳戶、備註和活動 。如果存在具有潛在客戶提供的資訊的聯絡人，您可以將它們合併在一起，但如果不存在，您只需建立一個新聯絡人。沒什麼大不了。
例如，您可以看到轉換的時間，通過網站傳送電子郵件時為潛在客戶建立的後續任務現在列在新交易中，以及現有聯絡人，否則不會以任何方式與之相關聯。很酷，對吧？
檔案
可以從工具欄中的省略號圖示（三個點）訪問“ 文件”選項卡。它簡單明瞭。您可以上傳文件、音樂、圖片、視訊和整個資料夾以儲存在 Zoho CRM 環境中。您還可以點選 建立 按鈕並訪問 Zoho 版本的文書處理器、電子表格軟體和簡報製作工具。它們就像 Microsoft Office 365 或 Google Drive 一樣工作，而且從我對它們的有限試用來看，它們似乎工作得很好。
市場活動
Zoho CRM 的最後一個主要功能是“市場活動”選項卡。市場活動系列是您組織潛在客戶並將其彙集到整個過程中的另一種方式，直到交易完成（並有望獲勝）。實際上，它們是營銷活動，您可以設定預算，制定預期收入並跟蹤實際成本。營銷活動的型別不同，因此您可以按一些更常見的類別進行跟蹤。您還可以隨時調整廣告系列的狀態。
儲存後，您將進入現在熟悉的廣告系列個人資料頁面。對於電子郵件、任務等，您可以獲得與往常相同的選項。另外這次，您可以將 潛在客戶附加並建立到活動中。這樣，您和您的團隊就可以在此過程中跟蹤他們，以免他們重複自己。
而且，正如您此時可能假設的那樣，活動現在也顯示在潛在客戶的個人資料中。
現在您可能能夠看到 Zoho CRM（以及其他 CRM）的真正魅力：您需要的所有資訊都在您可能存在的任何地方。太奇妙了。
其他特徵
我還想談談 Zoho 中隱藏的其他一些功能。它們不像潛在客戶跟蹤或活動管理那樣不可或缺，但它們仍然很有幫助。
第一個是 便箋 功能，它整天都卡 在每個頁面的右下角。（是的，我一直等到現在才談論這個，只是為了製造那個可怕的雙關語。）固定頁尾和它的工具有幾乎在每個螢幕截圖中都被我們卡住了。當您單擊該圖示時，它們會彈出，並且它們會一直存在，直到您再次單擊切換按鈕 – 或者單擊不是便籤的東西。使用這些就像一個便籤本，以確保您的想法持續存在，以及您可能需要在當時或不久的將來知道的臨時資訊，然後擺脫。
直接在便箋旁邊是您的快捷方式。單擊最近專案列表最遠右下角的時鐘 。單擊彈出視窗中的任何內容，您就會被帶到那裡，而無需瀏覽每個部分的所有級別和層。這很不錯。你會愛上這個的。
最後，您的個人資料圖片右上角的 +為您提供了一個快捷方式來建立到目前為止我們已經處理過的任何內容。在相應的選項卡首先將您帶到儀表盤的地方，這些快捷方式直接建立一個新條目，省去了中間人。或中間標籤。或者其他的東西。任何。同樣，這將使您的生活更輕鬆，工作流程更高效，就像捷徑一樣。
除此以外，全新的 Zoho CRM 已經新增了更加豐富的功能支援。包括比如資料深度分析、產品、報價、銷售訂單、採購訂單、發貨單、Salesinbox、供應商、價格表、服務支援、解決方案、預測、訪問、社交等等。
所以上述提及的只是 Zoho CRM 的一些皮毛。如果要深入研究，對 Zoho CRM 的每一個功能進行說明，估計都可以寫成一本書了。
Zoho CRM 目前已經支援簡體中文，對 CRM 有需求的朋友可以訪問他們的官方，進行深入研究。
小結
好吧，這就是 Zoho CRM 的內容。好吧，至少對於免費版本。考慮一下。這裡只討論了您可以在免費版 CRM 中使用的工具。新增他們的任何付費功能，您可以將其視為從駕駛普銳斯到駕駛特斯拉。這是一個重大的升級，當然。但是，如果駕駛 Prius 就像使用免費版的 Zoho CRM……請繫好安全帶。
如果您是 WordPress 使用者，您可能還想知道 Zoho CRM 可以與各種 WordPress 外掛整合，例如與 Contact Form 7整合。
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